2017年11月15日，小幫規(guī)劃獲得天使輪融資，金額未透露，投資方為藍(lán)馳創(chuàng)投。
　　2018年11月15日，小幫規(guī)劃獲得數(shù)百萬美元的A輪融資，投資方為紅杉資本中國、美國再保險集團。
　　2019年8月17日，小幫規(guī)劃獲得2億人民幣的B輪融資，投資方為騰訊投資、紅杉資本中國、藍(lán)馳創(chuàng)投、美國再保險集團。

　　小幫規(guī)劃由哈佛大學(xué)統(tǒng)計學(xué)碩士、華爾街投資精英徐彬創(chuàng)立，自2017年成立以來，先后獲得國際頂級投資機構(gòu)藍(lán)馳創(chuàng)投、紅杉資本的千萬美元融資。并于2018年8月，成為美國再保險集團在中國投資的第一家公司。
　
　　2018年12月，小幫再次獲得藍(lán)馳創(chuàng)投和紅杉資本的追加投資。
　
　　小幫規(guī)劃被評選為國家高新技術(shù)企業(yè)，目前已擁有12項著作權(quán)專利。徐彬個人獲北京市朝陽區(qū)“鳳凰人才”榮譽。

　　小幫規(guī)劃由畢業(yè)于哈佛大學(xué)的金融精英徐彬創(chuàng)立于2017年，獲得了世界知名的美國再保險集團、紅杉等頂尖VC的投資，由來自德意志銀行、摩根士丹利、友邦、阿里、盛大、雪球、美團等金融保險和互聯(lián)網(wǎng)精英組成，核心成員畢業(yè)于中央財經(jīng)、人民大學(xué)及海外知名院校。
　
　　小幫規(guī)劃以“為中國家庭帶來更多平等的理財服務(wù)”為使命，致力于將曾經(jīng)專屬于千萬富翁的家庭理財及保險定制服務(wù)，普及到新中產(chǎn)家庭。通過投資教育、理財社群、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品、保險規(guī)劃等服務(wù)，搭建一個科學(xué)、實用的家庭資產(chǎn)規(guī)劃閉環(huán)，為中國家庭和個人提供安全、優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。
　
　　目前小幫已服務(wù)超 10 萬人次,覆蓋全國 32 個省市自治區(qū)。小幫的核心能力在于實現(xiàn)服務(wù)完全數(shù)字化和流程化作業(yè),即讓金融產(chǎn)品的獲客、運營和轉(zhuǎn)化都在線上完成,并且做到各個環(huán)節(jié)專業(yè)分工,提高運營效率,保證服務(wù)質(zhì)量。